Beneath the Bleeding Moon — это визуальная новелла, погружающая игрока в атмосферу Японии XIX века. История игры сосредоточена на непростой судьбе Адасимы Хару. Внешне он обитает в роскошном киотском особняке, окруженный слугами, но его существование полностью подчинено воле матери. С детства она заставляет сына носить женские одеяния и строго следит, чтобы его манеры соответствовали образу изысканной барышни.

Размеренный, но угнетающий быт Хару в игре Beneath the Bleeding Moon рушится в один миг. Во время редкой прогулки за пределами дома он встречает Кишо — беспечного вора, выросшего в бедности. Узнав тайну Хару, Кишо решает его шантажировать и пробирается в особняк под покровом ночи. Однако эта авантюра неожиданно связывает судьбы двух юношей неразрывными узами. Ночной визит оборачивается началом совместного путешествия, которое уведет их далеко от Киото.

Их путь в этой игре проляжет через разные уголки страны, им предстоит сражаться с чудовищами и попытаться снять древнее проклятие, тяготеющее над родом Хару. Сюжет визуальной новеллы линейный и не предлагает игроку вариантов выбора, зато дарит глубокую, более чем стотысячесловную историю с множеством запоминающихся персонажей. По мере развития сюжета драматическое повествование дополняется динамичными боевыми сценами, а отношения главных героев постепенно перерастают в романтическую и физическую близость. При желании, игрок может установить специальный патч, чтобы открыть дополнительные сцены откровенного содержания.